温州晨奥流体设备有限公司 【中航先进制造行业周报】车路云一体化落地加快，柔软产业链投资契机
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本周重心推选
纽威股份、北特科技（维权）、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、江淮汽车、万马科技、软通能源
中枢个股组合
纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳睿雷达、莱斯信息、中信海直、软通能源、航锦科技、华伍股份、华阳集团、江淮汽车、万马科技
本周专题谈判
政策捏续推出助力车路云一体化智能网联发展，关连全球数据、企业数据资源开发利用的两份文献将于本年年内陆续出台，后续世界性轨制表率推出，有望使数据资源、数据成分的价值得以量化确信，鼓动数据成分市集体系确立，从而助力车路云一体化发展。数据处置平台买通自动驾驶数据闭环链路，让数据在客户里面不同开发平台之间酿成良性的闭环辘集，具备全生命周期处置功能。智算中心透露中枢作用，确保系统的智能性、高效性、可靠性。当今，自动驾驶厂商如特斯拉、百度正在以不同口头竖立云表打算中心，用于模子磨练和数据处理。8月29日， “车路云一体化”生态交融发展大会，11个优质智能网联汽车新状貌聚会签约，总投资额29.9亿元。跟着车路云一体化状貌落地，关连订单有望开释。忽视柔软：1）V2X供应商：万集科技、金溢科技、千方科技；2）智能汽车：赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷、长安汽车；3）车联网连气儿处置平台：万马科技。
重心追踪行业
东谈主形机器东谈主：产业趋势明确，当今产业干预从0到1的蹙迫冲突阶段，2024年将是冲突量产的关节一年，看好Tier1及中枢零部件供应商。光伏开辟：N型渗入率加快进步，马太（金麒麟分析师）效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电板片、组件的龙头公司。储能：储能是构建新式电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度进步，看好电板、逆变器、集成等要领龙头公司。半导体开辟：展望2030年行业需求达1400亿好意思元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速冲突的要领。自动化：下流应用规模庸碌的工业耗材，市集限制在400亿傍边，展望2026年达557亿元，看好受益于聚会度提高和入口替代的行业龙头。氢能源：绿氢顺应碳中庸条目，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化上风的龙头公司。工程机械：硬人恒强，忽视柔软行业龙头，看好具备居品、限制和成本上风的整机和零部件公司。
证券谈判呈报称呼：车路云一体化落地加快，柔软产业链投资契机
对外发布时分：2024年9月13日
中航先进制造 团队先容
邹润芳：中航证券总司理助理兼谈判所长处。先后在天风证券、安信证券等认真处置所有这个词先进制造业多个行业小组的谈判，团队在军民交融、智能制造、新能源汽车、先进装备、新材料、半导体开辟等多个规模有较深的产业资源积淀。并受聘为多家国有大型机构和上市公司的外部群众和投资决议委员会委员。指导团队曾五次得到新钞票最好分析师机械（军工）第又名、上证报和金牛奖等也多轮番一。践行“老本做事产业”的原则，团队领有军工、新能源和先进制造产业中枢资源，曾匡助多个公司导入龙头公司供应链，曾协助多个上市公司完成产业并购和再融资等状貌。SAC执业文凭：S0640521040001。
卢正羽：先进制造谈判员。香港科技大学理学硕士，2020岁首加入中航证券谈判所。掩盖通用开辟、军民交融、打算机板块。SAC执业文凭：S0640521060001。
闫智：先进制造谈判员。南京大学工学硕士，2022年7月加入中航证券，掩盖工业母机、机器东谈主、激光开辟、锂电开辟。SAC执业文凭：S0640524070001。
龙铖：先进制造谈判员。上海交通大学工商处置硕士，2023年7月加入中航证券，掩盖智能车、光伏开辟、光热开辟。SAC执业文凭：S0640124040003。
中航谈判
中航证券谈判所由五次得到新钞票机械（军工）第一的明星分析师邹润芳领衔，董忠云博士担任首席经济学家，效率打造总量谈判引颈，以军工、硬科技为代表的计策新兴产业链投研体系，同期重心掩盖部分大耗费规模。
谈判所领有当今全市集限制最大的军工团队，依托航空工业集团开阔的央企股东上风，深度掩盖军工行业各规模，全面做事一二级市集。并也曾掩盖宏不雅、策略、先进制造、科技电子、新能源、新材料、医药生物、农林牧渔、非银、社会做事等多个谈判标的，勇猛于探索计策产业的发展标的，拓展产融联接的深度与广度，为客户和集团创造价值。
免责声明
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（转自：先进制造不雅察）温州晨奥流体设备有限公司
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